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海富通“最佳基金经理”业绩垫底 股基不足3亿 老鼠仓频发

作者:邸凌月 陈锋

来源:华夏时报

发布时间:2019-6-28 22:11:15

摘要:2017年9月20日,有着20多年投资经验的“老将”任志强接盘海富通,在其任职的近两年时间,海富通的表现低于市场预期。截至2019年6月25日,海富通剔除货币基金后规模为204.49亿元,在134家基金公司中排名第46位,权益类中的股票型基金规模不足3亿元,混合型基金规模仅为109.76亿元。

海富通“最佳基金经理”业绩垫底 股基不足3亿 老鼠仓频发

华夏时报(www.baziroom.com)记者 邸凌月 陈锋 深圳、北京报道

2017年9月20日,有着20多年投资经验的“老将”任志强接盘海富通,在其任职的近两年时间,海富通的表现低于市场预期,截至2019年6月25日,海富通剔除货币基金后规模为204.49亿元,在134家基金公司中排名第46位,权益类中的股票型基金规模不足3亿元,混合型基金规模仅为109.76亿元。这家两度出现老鼠仓遭致重罚的基金公司,其表现是否会影响号称实干派的掌门人去留有待观察。

在任志强之前,海富通经历了田仁灿、刘颂时代,也是在两位的任期内,海富通的规模一落千丈。如今,在任志强掌舵时代,基金经理变更是常事,这与行业所追求的稳定背道而驰。值得注意的是,近日刚获得“三年期股票投资最佳基金经理”的黄峰,其任职年化回报均位于行业倒数。那么,接下来,老将该如何力挽狂澜带领海富通走出泥沼?

“最佳基金经理”

任职年化回报频频倒数

2019年6月4日,海富通发布人事调整公告,旗下海富通精选混合、海富通精选贰号混合均新增基金经理黄峰,与王智慧一同打理上述两只产品。此外,黄峰2014年12月17日接管海富通内需热点混合后一直担任该产品的基金经理。

pk10开奖结果黄峰曾任獐子岛证券事务代表、华创证券研究所高级研究员,2011年5月加入海富通,曾掌管过海富通领先成长混合、海富通中小盘混合以及海富通股票,根据Wind资讯,其任职年化回报分别为1.27%、-9.87%、-4.75%;任职期内在同类排名分别为370/443、436/443、417/443,均位于行业倒数。值得一提的是,黄峰近日获得了某媒体颁予的“三年期股票投资最佳基金经理”。

2019年以来,海富通基金经理频繁变动。2019年5月23日,海富通旗下7只产品发布掌管人变动公告,具体来看,海富通一年定开债券(A/C)、海富通欣益混合(A/C)、海富通融丰定开债券、海富通安颐收益混合的基金经理夏妍妍因个人原因无法正常履行职务,自2019年5月27日起开始休产假。

而在2019年5月11日,海富通新内需混合A/C公告称,新增基金经理张靖爽,与谈云飞、杜晓海共同管理该基金,张靖爽曾任职于中银基金、交银施罗德研究员。值得一提的是,张靖爽2016年7月进入海富通,之后鲜少独自担纲,海富通一年定开债券、海富通纯债、海富通瑞福一年定开债、海富通瑞祥一年定开债等产品均是与其他一至两名基金经理共同管理,如今再次上演类似操作,是对张靖爽能力的质疑还是派其当救兵?

pk10开奖结果“一般来说,一只基金最多是两名基金经理,‘老带新’或者是离职前的交班也会出现这种情况。对混基来说,可能一名基金经理负责股票那块,另一位做债券投资的部分;债基的管理难度低于权益类基金,有时候一位基金经理就够了。”某业内人士对《华夏时报》记者分析道。

上述张靖爽与他人共同管理过的基金中,海富通一年定期开放A在张靖爽任职期内的回报为1。78%,同类排名106/145;海富通纯债在张靖爽任职期内的回报为3。92%,同类排名177/587。

pk10开奖结果此外,2019年1月、2月、4月分别有一只、两只、两只产品的基金经理发生变更,而在2018年,海富通亦曾频繁上演这一幕。

《华夏时报》记者了解到,好的基金公司中,基金经理、投研团队都是十分稳定的,在此前提下,更能保证业绩的连续性,这样无论对于基金经理个人还是公司都是双赢的。

老鼠仓频发

两任总经理接连下课

值得一提的是,海富通是市场上为数不多的基金经理曾出现过大面积换血的基金公司,这主要源于几年前的老鼠仓事件,而时任总经理的田仁灿、刘颂均纷纷离职。

2018年9月29日,据中国裁判文书网显示,海富通基金原基金经理谢志刚,因利用未公开信息买卖股票,非法获利270万元,一审判决被判处有期徒刑3年,缓刑5年,并处罚金300万元。

据悉,2016年6月29日,被告人谢志刚主动至公安机关投案,并如实供述了犯罪事实。在案件审理过程中,谢志刚退缴了全部非法所得。

pk10开奖结果Wind资讯显示,谢志刚在海富通任职期间,所负责的海富通强化回报、海富通安颐收益A、海富通国策导向、海富通领先成长年化回报分别为69。46%、17。71%、106。12%、117。76%,任职内同类排名分别为86/136、16/22、364/430、177/429。谢志刚被判罪以后,产品均由他人接手,截至2019年6月25日,上述四只产品近1年回报分别为8。51%、4。85%、-2。52%、0。43%,同类排名分别为509/2700、2128/2700、1805/2700、1088/2700。

事实上,基金经理因老鼠仓落马已经不是首次在海富通出现,此前业界罕见的“老鼠仓窝案”亦曾在海富通发生。2014年7月4日,证监会通报称,2014年3月,证监会对蒋征、陈绍胜、牟永宁、程岽和黄春雨5名海富通基金原任或时任基金经理涉嫌利用未公开信息交易股票案立案调查,调查发现上述5人相关行为涉嫌构成犯罪。2014年11月21日,牟永宁和程岽因涉嫌“利用未公开信息交易罪”被公开庭审,牟永宁被控涉嫌非法盈利500多万元,程岽则被控非法获利207万元。2015年2月26日,此案件的又一名海富通原基金经理接受公开庭审,蒋征涉嫌通过向亲属提供非公开信息,并提供部分交易资金,非法获利315万元,涉及30只股票。

其中,牟永宁曾打理过四只基金,分别为海富通收益增长、海富通风格优势、海富通国策导向以及海富通中证100,值得一提的是,海富通国策导向是在两轮老鼠仓中都涉及的基金,该基金现任基金经理为施敏佳,据Wind资讯显示,其任职年化回报为-0。34%。

“那件事以后,我们把基金经理甚至投研团队都更新了一遍,做了个大扫除。”海富通某内部人士向《华夏时报》记者表示,这也是为何基本上所有产品都有好几任基金经理的原因。

2015年2月14日,自海富通成立之初就担任总经理的田仁灿因个人原因离职,2015年5月,刘颂“空降”海富通基金担任总经理,其曾提出海富通“二次创业”,但不到两年,2017年2月5日,刘颂因个人原因离任,由董事长张文伟代任总经理职务。

pk10开奖结果也有业内人士向《华夏时报》记者表示,海富通在基金经理的管理上太过放松,基金经理在投资上拥有相当大的自由度,而且是业内公认的工作环境相对轻松、压力较小,而这种“温水煮蛙”的管理策略也酿成了“老鼠窝”的祸患。

股基规模不足3亿元

靠固收产品撑起大半边天

两轮的老鼠仓让海富通元气大伤,一度影响至今,哪怕是以实干派著称的任志强也难以力挽狂澜。

2015年1月底,证监会宣布,对海富通基金等五家基金公司因涉及“老鼠仓”被责令整改,整改时间3到6个月,在整改期间暂停受理公募基金产品注册申请,相关高管责任人被警示处罚。

在勒令整改期内海富通不得不停下手中新产品的研发和布局,导致即使2015年牛市来临,新基金发行井喷的行情下,海富通却是零发行。

pk10开奖结果海富通成立于2003年4月18日,是一家中外合资的基金公司,其中海通证券持有其51%股份,外方股东法国巴黎资产管理BE控股公司持有49%股份,公司近几年的规模也颇受历史遗留问题影响。

据Wind资讯显示,截至2015年末,海富通剔除货基规模为239。44亿元,较2014年末的242。47亿元减少3。03亿元。也是在这一年,海富通权益类产品大幅度缩水,此前股票型基金规模均高于10亿元;混合型基金规模从巅峰时的500多亿元一路降至2015年末的114。4亿元。由于2015年的发行受限,海富通选择在固收类基金上发力,截至2015年末,债券型基金规模为108。85亿元,同比增长27。72亿元;货币基金一下攀升至229。64亿元,2014年末,货基规模仅为42。03亿元。

虽然海富通在刘颂的带领下进行“二次创业”,但是由于经历了谢志刚的窝案,发展并非一帆风顺。2017年9月20日,驰骋投资界逾20年的“老将”任志强接盘海富通,在其任职的近两年时间,海富通的表现乏善可陈。

截至2019年6月25日,海富通规模为729.02亿元,剔除货币基金后规模为204.49亿元,在134家基金公司中排名第46位,权益类中的股票型基金规模不足3亿元,混合型基金规模甚至不及2015年末水平,仅为109.76亿元;同时,海富通靠固收类基金扛起大半边天,债券型基金规模突破170亿元,货币基金规模连续多年超400亿元。

对此,华南某基金公司从业人员向《华夏时报》记者透露,行业内除了几家大的基金公司,权益类规模缩水是比较普遍的,现在行情也不好。不过,如果权益类布局好还是比较赚钱的;货币基金只能靠把规模做大做强才好盈利,是有羊群效应的,本来整体行业收益率就两个多点,一点点把收益率做上去也不简单。

编辑:刘春燕 主编:陈锋


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